Copiloto de IA para tu CRM y la atención al cliente

Última actualización: octubre de 2026

En resumen

Un copiloto de IA para tu CRM y atención al cliente responde preguntas sobre tus clientes y hace el trabajo por ti, desde un solo chat.
En Invent, se llama Ask Invent. Lee tu bandeja de entrada, contactos, tablas y métricas, y trabaja en las aplicaciones que conectes, como HubSpot o Salesforce.
Lo crea por ti. Pídele un nuevo asistente, un agente o una tabla, y lo configura.
Tú mantienes el control. Tú eliges cuándo debe pedirte permiso antes de cambiar algo.
Está activado para todas las organizaciones y no requiere conocimientos técnicos.

¿Qué es un copiloto de IA para CRM y atención al cliente?

Un copiloto de IA es una IA con la que hablas dentro de las herramientas que tu equipo ya utiliza. Haces una pregunta con tus propias palabras y responde a partir de tus datos. Le pides un cambio y lo hace.

Para la atención al cliente y el CRM, eso significa tener un solo chat que conoce tus conversaciones, tus clientes y tus métricas. Ya no tienes que saltar entre la bandeja de entrada, la lista de contactos y los informes para encontrar una respuesta.

Ask Invent es el copiloto de IA integrado en Invent. Es lo primero que ves al abrir Invent y se abre junto a lo que estés haciendo.

Pregunta lo que quieras sobre tus clientes y tu equipo

Pregunta quién cerró más chats este mes y recibirás un nombre y una tabla. Pregunta qué chats de WhatsApp siguen esperando respuesta, qué clientes dejaron de responder o cómo le fue a tu asistente la semana pasada.

Ask Invent responde a la consulta sobre el agente humano más productivo del mes con una tabla: Mateo Silva resolvió 67 conversaciones con un CSAT de 4,6; el resto, 367 con un 4,5.

Haz una pregunta de seguimiento, como «¿y el mes pasado?», y mantiene el contexto. Recibes respuestas claras, con tablas y gráficos cuando resultan útiles.

También puede decirte cómo mejorar. Pregunta «¿Cómo puedo mejorar mi asistente?» y leerá los chats en los que tu equipo tuvo que intervenir, identificará las preguntas que tu asistente no pudo responder y sugerirá una solución.

Gestiona la atención al cliente desde la misma ventana

Ask Invent se abre en cualquier parte de Invent, así que no tienes que salir de lo que estás haciendo. Junto a una conversación, puede:

Resumir el chat, para que te pongas al día en segundos.
Redactar una respuesta con el tono adecuado.
Mostrar toda la información del contacto: historial, canales y conversaciones anteriores.
Explicar la respuesta de la IA, para que puedas corregirla si quieres cambiarla.

La bandeja de entrada de Invent con una conversación abierta a la izquierda y Ask Invent a la derecha, con las opciones Resumir esta conversación, Redactar una respuesta, Acerca de este contacto y Explicar la respuesta de la IA.

También puede responder, asignar un chat a alguien de tu equipo o cambiar su estado, con los mismos permisos que tienes tú.

Mantén tu CRM al día desde el chat

Tu CRM solo es útil si está actualizado. Con un copiloto, basta una frase para actualizarlo.

Contactos y segmentos: busca un cliente, actualiza un campo o crea una lista de clientes con los que retomar el contacto.
Tablas: haz preguntas sobre tus registros, actualiza varios a la vez o crea una nueva tabla con sus campos. Tablas de Invent es el CRM que se completa solo a partir de tus conversaciones.
El CRM que ya utilizas: conecta HubSpot, Salesforce o Zoho y Ask Invent también trabajará allí: busca una oportunidad de venta, actualiza un contacto o registra lo que ocurrió.
Tus otras aplicaciones: encuentra un archivo en Google Drive o una fila en Google Sheets.

Ask Invent crea una tabla: el usuario pide una tabla de prospección con empresa, ciudad y etapa, e Invent la crea con tres campos: Empresa, Ciudad y un desplegable de Etapa. También ofrece añadir una vista del embudo de ventas.

Crea un agente de IA con solo pedirlo

No necesitas saber cómo configurar una IA. Dile a Ask Invent lo que necesitas y lo creará por ti.

Un asistente que hable con tus clientes por WhatsApp, Instagram o tu sitio web. Di «Necesito un asistente que reserve citas» y lo creará, conectará el canal y añadirá las acciones necesarias, como consultar la disponibilidad y hacer reservas.
Un agente que trabaje en segundo plano. Di «Cada mañana, busca las facturas pendientes de pago y redacta los recordatorios» y creará el agente, le asignará las acciones adecuadas y programará cuándo se ejecuta.
Una plantilla de WhatsApp que consiga la aprobación. Hace las preguntas adecuadas antes de escribir una sola palabra.

¿Quieres saber en qué se diferencian? Nuestra guía sobre agentes de IA para empresas explica cuándo necesitas un asistente y cuándo un agente. Si prefieres crear uno por tu cuenta, aquí te contamos cómo crear un agente de IA sin código.

Pon el trabajo rutinario en piloto automático

Hay tareas que se repiten cada semana. Pídelas una vez y seguirán haciéndose.

Rutinas: «Envíame un informe de ventas cada lunes a las 9:00». Ask Invent lo ejecuta según lo programado.
Recordatorios: «Recuérdame que devuelva la llamada a Nora mañana». Te lo recuerda en el momento indicado.
Agentes: delega una tarea completa, como reclamar pagos o hacer seguimiento de clientes potenciales, y se ejecutará de forma autónoma.

Todo lo que está por venir aparece en Tareas › Próximamente, con la hora de cada recordatorio y la próxima ejecución de cada rutina.

La página Tareas de Invent con las secciones Necesita tu atención y Próximamente: un recordatorio para devolver la llamada a Nora Bennett dentro de 14 horas y una rutina de informe semanal de ventas que se ejecuta cada lunes a las 9:00.

Tú mantienes el control

Un copiloto que modifica tus datos debería consultarte primero. Tú eliges con qué frecuencia:

Preguntar cuando sea necesario: la IA decide cuándo un cambio requiere tu aprobación.
Preguntar siempre: se detiene antes de cada cambio.
No preguntar nunca: trabaja de forma autónoma.

El cuadro de mensajes de Ask Invent con el selector de modelos abierto en Auto, que muestra ChatGPT, Claude, Gemini y Grok, y el menú Modo de aprobación abierto con las opciones Preguntar cuando sea necesario, Preguntar siempre y No preguntar nunca.

Cuando necesita tu intervención, la pregunta aparece en Tareas › Necesita tu atención. Respóndela y la IA continuará. Solo puede hacer lo que permite tu rol, y puedes elegir el modelo para cada chat o dejarlo en Auto. Para saber más, lee nuestra guía sobre cómo mantener seguros los agentes de IA.

¿Copiloto de IA, asistente de IA o agente de IA?

Copiloto de IA (Ask Invent): trabaja con tu equipo. Tú preguntas, y él responde y actúa sobre tus datos.
Asistente de IA: trabaja con tus clientes. Responde en WhatsApp, Instagram, correo electrónico y tu sitio web.
Agente de IA: trabaja de forma autónoma. Ejecuta una tarea en segundo plano, según un horario o cuando ocurre algo.

En Invent, los tres trabajan con la misma bandeja de entrada, contactos y tablas, así que no se pierde información entre ellos.

Cómo empezar

Abre Invent. Ask Invent está en tu página de Inicio, listo para tu primera pregunta.
Haz una pregunta sobre tu bandeja de entrada, tus clientes o tus métricas.
Elige tu modo de aprobación en el cuadro de mensajes: Preguntar cuando sea necesario es una buena opción para empezar.
Dile cómo quieres que te responda en Configuración › Chats, por ejemplo: «Responde de forma breve».
Comparte un chat con tu equipo desde la pestaña Chats cuando la respuesta sea útil para todos.

En tu propio dominio, aparece como Ask AI, con tu marca y sin ninguna mención a Invent.

Cuánto cuesta

Ask Invent está activado para todas las organizaciones y se factura por uso, como el resto de Invent. Los chats de Ask Invent cuestan hasta un 30 % menos que los chats de asistentes, y puedes establecer un límite de gasto mensual para cada miembro en Configuración › Límites de gasto.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un copiloto de IA para atención al cliente?

Un copiloto de IA para atención al cliente es una IA con la que tu equipo habla dentro de sus herramientas de atención al cliente. Responde preguntas a partir de tus conversaciones, contactos y métricas, y puede actuar: redactar una respuesta, actualizar un contacto, asignar un chat o crear un asistente.

¿Qué es Ask Invent?

Ask Invent es el copiloto de IA integrado en Invent. Lee tu bandeja de entrada, contactos, tablas y datos analíticos, trabaja en las aplicaciones que conectes y crea asistentes, agentes y tablas cuando se lo pides.

¿Puede trabajar con mi CRM?

Sí. Ask Invent trabaja con tus contactos y tablas en Invent, y también en HubSpot, Salesforce o Zoho una vez que los conectas.

¿Puede cambiar mis datos sin preguntar?

Solo si se lo permites. Elige Preguntar siempre y se detendrá antes de cada cambio, o Preguntar cuando sea necesario y te consultará sobre cualquier acción que requiera tu aprobación. Nunca puede hacer más de lo que permite tu rol.

¿Necesito conocimientos técnicos?

No. Pides lo que necesitas con tus propias palabras y Ask Invent se encarga de la configuración. No se requieren conocimientos técnicos.

¿En qué se diferencia de un asistente de IA?

Un asistente de IA habla con tus clientes. Ask Invent trabaja con tu equipo, sobre tus propios datos.