#021: Propriedades de Contacto e Filtro da Agent Inbox

29 de maio de 2026

É sexta-feira, o que significa novas atualizações da Invent. Esta semana estamos a lançar duas atualizações: uma base para os dados dos clientes e uma melhoria prática para qualquer equipa que trabalhe com pessoas e IA em conjunto.

Adoramos ouvir empresários e agências sobre como continuam a expandir os seus negócios com a Invent, e as atualizações desta semana ajudam precisamente nisso: gerir os dados dos seus clientes dentro do assistente e ver exatamente quem da sua equipa está a tratar de quê.

Destaques

✦ Contact Properties: dados personalizados de contacto, à sua maneira

As Contact Properties são campos personalizados que define em cada registo de cliente na Invent, para que o AI Assistant possa basear cada conversa nos detalhes do cliente que são importantes para o seu negócio. Para cada propriedade, decide o nível de acesso:

Oculta: mantida em privado e não partilhada com o Assistant.
Visível: o Assistant pode lê-la.
Gerida por IA: o Assistant pode vê-la e atualizá-la a partir das conversas.

O painel de Contact Properties nas definições de capacidades do assistente da Invent, mostrando cada propriedade personalizada (Date, Internal Notes, Payment Terms, Stage, Status) com uma definição de visibilidade por propriedade de Hidden, Visible ou AI Controlled.

Para cada Contact Property, escolha se fica Hidden, se é Visible para o Assistant, ou se é AI Controlled para que o Assistant a possa atualizar a partir das conversas.

Ideias comuns de Contact Properties para começar:

Vendas: Lead Score, Lead Source, Deal Size, Pipeline Stage, Decision Maker, Next Follow-Up.
Suporte: Support Tier, VIP, At-Risk, Renewal Date, Preferred Channel, Time Zone.
Marketing: Segment, Region, Newsletter Opt-In, Lifetime Value, Acquisition Source, Interests.
Imobiliário: Property Type, Budget Range, Move-In Date, Bedrooms, Pre-Approved, Neighborhood.
Saúde: Insurance Provider, Allergies, Last Appointment, Telehealth Eligible, Consent on File.
Educação: Grade Level, Mentor, Course Enrolled, Attendance, Parent Contact.
Recrutamento: Pipeline Stage, Years of Experience, Skills, Interview Date, Reference Check.

A vista de gestão de Contact Properties na Invent, mostrando propriedades personalizadas existentes (Status, Stage, Payment Terms, Date, Internal Notes) juntamente com o menu Add Property a listar todos os tipos de dados disponíveis: Text, Long text, URL, Email, Phone, Number, Checkbox, Date, e Date and time.

Adicione qualquer propriedade de que precise entre texto, datas, números, links e tipos estruturados como checkboxes ou seleção múltipla.

As propriedades estão integradas de forma nativa na Invent, o que significa que o Assistant tem acesso em todas as conversas sem configuração nem middleware. Gratuito para todos os utilizadores, sem tokens, sem apps de terceiros, sem add-ons. O mapeamento de propriedades de CRM chegará em breve. Até lá, a configuração manual é simples e flexível.

✦ Agent Inbox Filter: veja o que cada colega humano está a tratar

Filtre a caixa de entrada por agente humano para que os gestores possam ver exatamente quais as conversas que cada colega está a tratar, e para que os colegas se possam focar no trabalho que lhes foi atribuído. Abra a caixa de entrada, toque no ícone de filtro, escolha um agente humano e a caixa de entrada passa a mostrar apenas as conversas dessa pessoa em todos os assistants e canais.

Isto é ótimo quando pretende:

Ver rapidamente quem está a tratar de quê em toda a equipa.
Acompanhar o desempenho sem ter de pedir atualizações a ninguém.
Substituir alguém ausente entrando diretamente na sua fila.
Dar coaching com contexto, abrindo as conversas de um colega numa reunião 1:1.

O painel de filtro da caixa de entrada na Invent a mostrar o menu Assigned To aberto com All Agents, Jorge Trujillo e Allan Ortiz como opções de filtro, juntamente com os filtros Assistant, Segment, CSAT Score e Referral.

Filtre a caixa de entrada por agente humano para ver exatamente quais as conversas que cada colega está a tratar.

Porque é importante

Os dados personalizados de contacto sempre viveram em CRMs e ferramentas de terceiros, o que significava que o Assistant tinha de ser ligado a essas ferramentas para os conseguir usar. As Contact Properties trazem esses dados para dentro da própria Invent, para que cada conversa se baseie nos detalhes do cliente que são importantes para o seu negócio. O Agent Inbox Filter dá a gestores e colegas uma visão clara de quem está a tratar de quê, para que a coordenação da carga de trabalho deixe de depender de uma série de mensagens no Slack. Em conjunto, dão-lhe um controlo mais preciso sobre os dados dos seus clientes e sobre a equipa por detrás de cada conversa.

O widget Properties apresentado num registo de contacto na Invent, mostrando o Status do contacto como Active, o Stage como lead, os Payment Terms como Annually with 5% discount, a Date como May 29 2026, e uma entrada de Internal Notes, tudo definido como Contact Properties.

As Contact Properties aparecem em todos os registos de contacto, para que o Assistant veja o mesmo contexto do cliente que a sua equipa vê.

Leitura de fim de semana: quanto mais o seu Assistant souber sobre cada cliente, mais conseguirá responder como alguém que trabalha consigo há anos. É isso que significa personalização à escala. Leia How AI Personalizes Customer Experience: What Works and What is Hype, e depois complemente com How to Build a Knowledge Base for Your AI Support Agent para ficar com a perspetiva completa sobre como basear o seu Assistant nos seus dados.

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Com carinho,
Equipa Invent
IA conversacional para o crescimento do negócio