#021: Proprietà del contatto e filtro dell’Agent Inbox

29 maggio 2026

È venerdì, e questo significa nuovi aggiornamenti da Invent. Questa settimana rilasciamo due novità: un aggiornamento fondamentale per i dati dei clienti e un miglioramento pratico per tutti i team che lavorano con operatori umani insieme all'AI.

Ci fa sempre piacere ascoltare imprenditori e agenzie che ci raccontano come continuano a far crescere il proprio business con Invent, e gli aggiornamenti di questa settimana vi aiutano proprio a fare questo: gestire i dati dei clienti direttamente nell'assistente e vedere con precisione chi, nel vostro team, si sta occupando di cosa.

In evidenza

✦ Contact Properties: dati di contatto personalizzati, a modo tuo

Le Contact Properties sono campi personalizzati che definisci in ogni scheda cliente in Invent, così l'AI Assistant può basare ogni conversazione sui dettagli del cliente che contano davvero per il tuo business. Per ogni proprietà, decidi tu il livello di accesso:

Nascosta: resta privata e non viene condivisa con l'Assistant.
Visibile: l'Assistant può leggerla.
Gestita dall'AI: l'Assistant può visualizzarla e aggiornarla a partire dalle conversazioni.

Il pannello Contact Properties nelle impostazioni delle funzionalità dell'assistente Invent, che mostra ogni proprietà personalizzata (Date, Internal Notes, Payment Terms, Stage, Status) con un'impostazione di visibilità per proprietà: Hidden, Visible o AI Controlled.

Per ogni Contact Property, scegli se deve restare Hidden, essere Visible all'Assistant oppure essere AI Controlled, così l'Assistant può aggiornarla a partire dalle conversazioni.

Ecco alcune idee comuni di Contact Property per iniziare:

Vendite: Lead Score, Lead Source, Deal Size, Pipeline Stage, Decision Maker, Next Follow-Up.
Supporto: Support Tier, VIP, At-Risk, Renewal Date, Preferred Channel, Time Zone.
Marketing: Segment, Region, Newsletter Opt-In, Lifetime Value, Acquisition Source, Interests.
Immobiliare: Property Type, Budget Range, Move-In Date, Bedrooms, Pre-Approved, Neighborhood.
Sanità: Insurance Provider, Allergies, Last Appointment, Telehealth Eligible, Consent on File.
Formazione: Grade Level, Mentor, Course Enrolled, Attendance, Parent Contact.
Recruiting: Pipeline Stage, Years of Experience, Skills, Interview Date, Reference Check.

La vista di gestione Contact Properties in Invent, che mostra le proprietà personalizzate esistenti (Status, Stage, Payment Terms, Date, Internal Notes) insieme al menu Add Property con tutti i tipi di dati disponibili: Text, Long text, URL, Email, Phone, Number, Checkbox, Date e Date and time.

Aggiungi qualsiasi proprietà ti serva tra testo, date, numeri, link e tipi strutturati come checkbox o selezione multipla.

Le proprietà sono integrate nativamente in Invent, il che significa che l'Assistant vi ha accesso in ogni conversazione senza configurazioni o middleware. Gratis per tutti gli utenti: niente token, nessuna app di terze parti, nessun componente aggiuntivo. La mappatura delle proprietà CRM arriverà presto. Nel frattempo, la configurazione manuale è semplice e flessibile.

✦ Agent Inbox Filter: scopri di cosa si occupa ogni collega umano

Filtra la inbox per operatore umano, così i manager possono vedere esattamente quali conversazioni sta gestendo ciascun collega e i team member possono concentrarsi sul proprio lavoro assegnato. Apri la inbox, tocca l'icona del filtro, seleziona un operatore umano e la inbox si restringerà alle conversazioni di quella persona su tutti gli assistant e canali.

È ideale quando vuoi:

Vedere a colpo d'occhio chi sta gestendo cosa nel team.
Monitorare le performance senza dover chiedere aggiornamenti a nessuno.
Sostituire qualcuno assente entrando subito nella sua coda.
Fare coaching nel giusto contesto recuperando le conversazioni di un collega per un 1:1.

Il pannello dei filtri della inbox in Invent mostra il menu Assigned To aperto con All Agents, Jorge Trujillo e Allan Ortiz come opzioni di filtro, insieme ai filtri Assistant, Segment, CSAT Score e Referral.

Filtra la inbox per operatore umano così puoi vedere esattamente quali conversazioni sta gestendo ciascun collega.

Perché è importante

I dati di contatto personalizzati hanno sempre vissuto nei CRM e negli strumenti di terze parti, il che significava che l'Assistant doveva essere collegato a quegli strumenti per poterli usare. Contact Properties porta questi dati direttamente in Invent, così ogni conversazione si basa sui dettagli del cliente che contano per il tuo business. Agent Inbox Filter offre a manager e collaboratori una visione chiara di chi sta gestendo cosa, così il coordinamento del carico di lavoro smette di essere una serie di messaggi su Slack. Insieme, ti danno un controllo più preciso sui dati dei clienti e sul team dietro ogni conversazione.

Il widget Properties visualizzato in una scheda contatto in Invent, che mostra lo Status del contatto come Active, lo Stage come lead, i Payment Terms come Annually with 5% discount, la Date come May 29 2026 e una voce Internal Notes, tutte definite come Contact Properties.

Le Contact Properties compaiono in ogni scheda contatto, così l'Assistant vede lo stesso contesto cliente del tuo team.

Lettura del weekend: più il tuo Assistant conosce ogni cliente, più riesce a rispondere come qualcuno che lavora con te da anni. Questo è ciò che significa davvero personalizzazione su larga scala. Leggi How AI Personalizes Customer Experience: What Works and What is Hype, poi abbinalo a How to Build a Knowledge Base for Your AI Support Agent per avere un quadro completo di come basare il tuo Assistant sui tuoi dati.

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Con affetto,
Il team di Invent
Conversational AI per la crescita del business