#021: Kontakteigenschaften und Agent Inbox Filter

29. Mai 2026

Es ist Freitag, und das bedeutet neue Updates von Invent. Diese Woche veröffentlichen wir zwei Neuerungen: ein grundlegendes Release für Kundendaten und eine praktische Erweiterung für Teams, in denen Menschen gemeinsam mit AI arbeiten.

Wir freuen uns immer, von Unternehmern und Agenturen zu hören, wie sie ihr Geschäft mit Invent weiter skalieren, und die Updates dieser Woche helfen Ihnen genau dabei: Ihre Kundendaten direkt im Assistant zu verwalten und genau zu sehen, wer in Ihrem Team was bearbeitet.

Die Highlights

✦ Contact Properties: individuelle Kontaktdaten, ganz nach Ihren Anforderungen

Contact Properties sind benutzerdefinierte Felder, die Sie in Invent für jeden Kundendatensatz festlegen. So kann der AI Assistant jede Konversation auf die Kundendetails stützen, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Für jede einzelne Property legen Sie den Zugriff fest:

Hidden: bleibt privat und wird nicht mit dem Assistant geteilt.
Visible: der Assistant kann sie lesen.
AI-managed: der Assistant kann sie anzeigen und aus Gesprächen heraus aktualisieren.

Das Contact-Properties-Panel in den Einstellungen der Invent-Assistant-Funktionen, das jede benutzerdefinierte Property (Date, Internal Notes, Payment Terms, Stage, Status) mit einer Sichtbarkeitseinstellung pro Property von Hidden, Visible oder AI Controlled zeigt.

Für jede Contact Property können Sie festlegen, ob sie Hidden bleibt, für den Assistant Visible ist oder AI Controlled ist, sodass der Assistant sie aus Gesprächen heraus aktualisieren kann.

Typische Ideen für Contact Properties zum Einstieg:

Vertrieb: Lead Score, Lead Source, Deal-Größe, Pipeline-Phase, Entscheidungsträger, nächstes Follow-up.
Support: Support-Tier, VIP, gefährdet, Verlängerungsdatum, bevorzugter Kanal, Zeitzone.
Marketing: Segment, Region, Newsletter-Anmeldung, Lifetime Value, Akquisitionsquelle, Interessen.
Immobilien: Immobilientyp, Budgetspanne, Einzugsdatum, Schlafzimmer, vorab genehmigt, Stadtteil.
Gesundheitswesen: Versicherungsanbieter, Allergien, letzter Termin, für Telehealth geeignet, Einwilligung liegt vor.
Bildung: Klassenstufe, Mentor, belegter Kurs, Anwesenheit, Kontakt der Eltern.
Recruiting: Pipeline-Phase, Jahre an Berufserfahrung, Fähigkeiten, Interviewdatum, Referenzprüfung.

Die Contact-Properties-Verwaltungsansicht in Invent, die bestehende benutzerdefinierte Properties (Status, Stage, Payment Terms, Date, Internal Notes) neben dem Dropdown Add Property zeigt, in dem alle verfügbaren Datentypen aufgelistet sind: Text, Long text, URL, Email, Phone, Number, Checkbox, Date sowie Date and time.

Fügen Sie jede Property hinzu, die Sie benötigen – für Text, Daten, Zahlen, Links und strukturierte Typen wie Checkboxen oder Mehrfachauswahl.

Properties sind nativ in Invent integriert. Das bedeutet, dass der Assistant in jeder Konversation ohne Setup oder Middleware darauf zugreifen kann. Kostenlos für alle Nutzer, keine Tokens, keine Drittanbieter-Apps, keine Add-ons. CRM-Property-Mapping folgt in Kürze. Bis dahin ist die manuelle Einrichtung einfach und flexibel.

✦ Agent Inbox Filter: sehen Sie, woran jedes menschliche Teammitglied arbeitet

Filtern Sie den Posteingang nach menschlichem Agenten, damit Manager genau sehen können, welche Konversationen ein Teammitglied bearbeitet, und Teammitglieder sich auf ihre eigenen zugewiesenen Aufgaben konzentrieren können. Öffnen Sie den Posteingang, tippen Sie auf das Filtersymbol, wählen Sie einen menschlichen Agenten aus, und der Posteingang wird auf die Konversationen dieser Person über alle Assistants und Kanäle hinweg eingegrenzt.

Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Folgendes möchten:

Auf einen Blick sehen, wer im Team was bearbeitet.
Leistung im Blick behalten, ohne jemanden nach einem Statusupdate fragen zu müssen.
Für abwesende Teammitglieder einspringen, indem Sie direkt in deren Queue gehen.
Im Kontext coachen, indem Sie für ein 1:1 die Konversationen eines Teammitglieds aufrufen.

Das Posteingangsfilter-Panel in Invent mit geöffnetem Dropdown Assigned To, das All Agents, Jorge Trujillo und Allan Ortiz als Filteroptionen anzeigt, zusammen mit den Filtern Assistant, Segment, CSAT Score und Referral.

Filtern Sie den Posteingang nach menschlichem Agenten, damit Sie genau sehen können, welche Konversationen jedes Teammitglied bearbeitet.

Warum das wichtig ist

Benutzerdefinierte Kontaktdaten lagen bisher immer in CRMs und Drittanbieter-Tools, was bedeutete, dass der Assistant mit diesen Tools verbunden werden musste, um sie zu nutzen. Contact Properties bringt diese Daten direkt in Invent, sodass jede Konversation auf den Kundendetails basiert, die für Ihr Unternehmen relevant sind. Der Agent Inbox Filter gibt Managern und Teammitgliedern eine klare Übersicht darüber, wer was bearbeitet, sodass die Abstimmung von Arbeitslasten nicht mehr aus einer Reihe von Slack-Nachrichten besteht. Zusammen geben sie Ihnen deutlich mehr Kontrolle über Ihre Kundendaten und über das Team hinter jeder Konversation.

Das Properties-Widget in einem Kontaktdatensatz in Invent, das den Status des Kontakts als Active, die Stage als lead, die Payment Terms als Annually with 5% discount, das Date als May 29 2026 und einen Eintrag unter Internal Notes zeigt, alles definiert als Contact Properties.

Contact Properties erscheinen in jedem Kontaktdatensatz, sodass der Assistant denselben Kundenkontext sieht wie Ihr Team.

Wochenendlektüre: Je mehr Ihr Assistant über jeden Kunden weiß, desto eher kann er so antworten, als würde er Ihr Unternehmen schon seit Jahren kennen. Genau so sieht Personalisierung im großen Maßstab aus. Lesen Sie How AI Personalizes Customer Experience: What Works and What is Hype, und kombinieren Sie es mit How to Build a Knowledge Base for Your AI Support Agent für das vollständige Bild dazu, wie Sie Ihren Assistant in Ihren Daten verankern.

Neu bei Invent? Erstellen Sie Ihren ersten AI Assistant in wenigen Minuten mit unserer Dokumentation und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Mit Liebe,
Invent Team
Conversational AI für Business-Wachstum