#021: Kontakteigenschaften und Agent Inbox Filter

29. Mai 2026

Es ist Freitag, und das bedeutet neue Updates von Invent. Diese Woche veröffentlichen wir zwei Updates: ein grundlegendes Release für Kundendaten und eine praktische Erweiterung für Teams, in denen Menschen und AI zusammenarbeiten.

Wir freuen uns immer, von Unternehmern und Agenturen zu hören, wie sie ihr Geschäft mit Invent weiter skalieren, und die Updates dieser Woche helfen genau dabei: Ihre Kundendaten direkt im Assistant zu verwalten und genau zu sehen, wer in Ihrem Team woran arbeitet.

Die Highlights

✦ Contact Properties: individuelle Kontaktdaten, ganz nach Ihren Anforderungen

Contact Properties sind benutzerdefinierte Felder, die Sie für jeden Kundendatensatz in Invent festlegen. So kann der AI Assistant jede Unterhaltung auf die Kundendetails stützen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Für jede Eigenschaft bestimmen Sie den Zugriff:

Hidden: bleibt privat und wird nicht mit dem Assistant geteilt.
Visible: der Assistant kann sie lesen.
AI-managed: der Assistant kann sie einsehen und sie anhand von Gesprächen aktualisieren.

Das Contact-Properties-Panel in den Einstellungen der Assistant-Funktionen von Invent, das jede benutzerdefinierte Eigenschaft (Date, Internal Notes, Payment Terms, Stage, Status) mit einer individuellen Sichtbarkeitseinstellung von Hidden, Visible oder AI Controlled zeigt.

Wählen Sie für jede Contact Property, ob sie Hidden bleibt, für den Assistant Visible ist oder AI Controlled wird, sodass der Assistant sie aus Gesprächen heraus aktualisieren kann.

Typische Ideen für Contact Properties zum Einstieg:

Vertrieb: Lead Score, Lead Source, Deal Size, Pipeline Stage, Decision Maker, Next Follow-Up.
Support: Support Tier, VIP, At-Risk, Renewal Date, Preferred Channel, Time Zone.
Marketing: Segment, Region, Newsletter Opt-In, Lifetime Value, Acquisition Source, Interests.
Immobilien: Property Type, Budget Range, Move-In Date, Bedrooms, Pre-Approved, Neighborhood.
Gesundheitswesen: Insurance Provider, Allergies, Last Appointment, Telehealth Eligible, Consent on File.
Bildung: Grade Level, Mentor, Course Enrolled, Attendance, Parent Contact.
Recruiting: Pipeline Stage, Years of Experience, Skills, Interview Date, Reference Check.

Die Verwaltungsansicht für Contact Properties in Invent mit vorhandenen benutzerdefinierten Eigenschaften (Status, Stage, Payment Terms, Date, Internal Notes) sowie dem Dropdown Add Property, das alle verfügbaren Datentypen auflistet: Text, Long text, URL, Email, Phone, Number, Checkbox, Date sowie Date and time.

Fügen Sie jede Eigenschaft hinzu, die Sie benötigen – für Text, Daten, Zahlen, Links und strukturierte Typen wie Checkboxen oder Mehrfachauswahl.

Properties sind nativ in Invent integriert. Das bedeutet, der Assistant hat in jeder Unterhaltung Zugriff darauf – ganz ohne Setup oder Middleware. Kostenlos für alle Nutzer, keine Tokens, keine Drittanbieter-Apps, keine Add-ons. CRM-Property-Mapping kommt bald. Bis dahin ist die manuelle Einrichtung einfach und flexibel.

✦ Agent Inbox Filter: sehen, woran jeder menschliche Teamkollege arbeitet

Filtern Sie den Posteingang nach menschlichem Agenten, damit Manager genau sehen können, welche Unterhaltungen ein Teammitglied bearbeitet, und Teammitglieder sich auf ihre eigenen zugewiesenen Aufgaben konzentrieren können. Öffnen Sie den Posteingang, tippen Sie auf das Filtersymbol, wählen Sie einen menschlichen Agenten aus, und der Posteingang wird auf die Unterhaltungen dieser Person über alle Assistants und Kanäle hinweg eingegrenzt.

Das ist ideal, wenn Sie:

auf einen Blick sehen möchten, wer im Team was bearbeitet.
die Performance im Blick behalten möchten, ohne jemanden nach einem Status-Update fragen zu müssen.
für jemanden einspringen möchten, indem Sie direkt in dessen Queue wechseln.
im Kontext coachen möchten, indem Sie für ein 1:1 die Unterhaltungen eines Teammitglieds aufrufen.

Das Posteingangs-Filterpanel in Invent mit geöffnetem Dropdown Assigned To und den Filteroptionen All Agents, Jorge Trujillo und Allan Ortiz sowie weiteren Filtern für Assistant, Segment, CSAT Score und Referral.

Filtern Sie den Posteingang nach menschlichem Agenten, damit Sie genau sehen können, welche Unterhaltungen jedes Teammitglied bearbeitet.

Warum das wichtig ist

Benutzerdefinierte Kontaktdaten lagen bisher immer in CRMs und Drittanbieter-Tools. Das bedeutete, dass der Assistant erst mit diesen Tools verbunden werden musste, um die Daten nutzen zu können. Contact Properties bringt diese Daten direkt in Invent, sodass jede Unterhaltung auf den Kundendetails basiert, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Der Agent Inbox Filter gibt Managern und Teammitgliedern eine klare Übersicht darüber, wer was bearbeitet, sodass die Koordination der Arbeitslast nicht länger aus einer Reihe von Slack-Nachrichten besteht. Zusammen geben beide Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Kundendaten und über das Team hinter jeder Unterhaltung.

Das Properties-Widget in einem Kontaktdatensatz in Invent zeigt den Status des Kontakts als Active, die Stage als lead, die Payment Terms als Annually with 5% discount, das Date als May 29 2026 sowie einen Eintrag unter Internal Notes – alles definiert als Contact Properties.

Contact Properties erscheinen in jedem Kontaktdatensatz, sodass der Assistant denselben Kundenkontext sieht wie Ihr Team.

Lektüre fürs Wochenende: Je mehr Ihr Assistant über jeden Kunden weiß, desto eher kann er so antworten, als würde er Sie schon seit Jahren begleiten. Genau so sieht Personalisierung in großem Maßstab aus. Lesen Sie How AI Personalizes Customer Experience: What Works and What is Hype, und kombinieren Sie das mit How to Build a Knowledge Base for Your AI Support Agent für den vollständigen Überblick darüber, wie Sie Ihren Assistant mit Ihren Daten fundieren.

Neu bei Invent? Erstellen Sie Ihren ersten AI Assistant in wenigen Minuten mit unserer Dokumentation und Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Mit Liebe,
Invent Team
Conversational AI für Business Growth