#021: Propriedades de contato e filtro da caixa de entrada dos agentes

29 de maio de 2026

É sexta-feira, e isso significa novas atualizações da Invent. Nesta semana, estamos lançando duas novidades: uma atualização fundamental para dados de clientes e um recurso prático para qualquer equipe que trabalhe com humanos lado a lado com IA.

Adoramos ouvir de empresários e agências como eles continuam escalando seus negócios com a Invent, e as atualizações desta semana ajudam você a fazer exatamente isso: ter seus dados de clientes dentro do assistente e ver exatamente quem da sua equipe está cuidando de quê.

Destaques

✦ Contact Properties: dados de contato personalizados, do seu jeito

Contact Properties são campos personalizados que você define em cada registro de cliente na Invent, para que o AI Assistant possa contextualizar cada conversa com os detalhes do cliente que importam para o seu negócio. Para cada propriedade, você decide o nível de acesso:

Oculto: mantido em sigilo e não compartilhado com o Assistant.
Visível: o Assistant pode lê-lo.
Gerenciado por IA: o Assistant pode visualizá-lo e atualizá-lo a partir das conversas.

O painel de Contact Properties nas configurações de capacidades do assistente da Invent, mostrando cada propriedade personalizada (Date, Internal Notes, Payment Terms, Stage, Status) com uma configuração de visibilidade por propriedade de Hidden, Visible ou AI Controlled.

Para cada Contact Property, escolha se ela permanece Hidden, fica Visible para o Assistant ou é AI Controlled para que o Assistant possa atualizá-la a partir das conversas.

Ideias comuns de Contact Properties para você começar:

Vendas: Lead Score, Lead Source, Deal Size, Pipeline Stage, Decision Maker, Next Follow-Up.
Suporte: Support Tier, VIP, At-Risk, Renewal Date, Preferred Channel, Time Zone.
Marketing: Segment, Region, Newsletter Opt-In, Lifetime Value, Acquisition Source, Interests.
Mercado imobiliário: Property Type, Budget Range, Move-In Date, Bedrooms, Pre-Approved, Neighborhood.
Saúde: Insurance Provider, Allergies, Last Appointment, Telehealth Eligible, Consent on File.
Educação: Grade Level, Mentor, Course Enrolled, Attendance, Parent Contact.
Recrutamento: Pipeline Stage, Years of Experience, Skills, Interview Date, Reference Check.

A visualização de gerenciamento de Contact Properties na Invent, mostrando propriedades personalizadas existentes (Status, Stage, Payment Terms, Date, Internal Notes) ao lado do menu Add Property com todos os tipos de dados disponíveis: Text, Long text, URL, Email, Phone, Number, Checkbox, Date e Date and time.

Adicione qualquer propriedade de que você precisar entre texto, datas, números, links e tipos estruturados, como caixas de seleção ou múltipla escolha.

As propriedades são nativas da Invent, o que significa que o Assistant tem acesso a elas em todas as conversas, sem configuração nem middleware. Gratuito para todos os usuários, sem tokens, sem apps de terceiros, sem complementos. O mapeamento de propriedades de CRM chegará em breve. Enquanto isso, a configuração manual é simples e flexível.

✦ Agent Inbox Filter: veja o que cada colega humano está atendendo

Filtre a caixa de entrada por agente humano para que gestores possam ver exatamente quais conversas cada pessoa da equipe está atendendo, e para que os colegas possam focar no próprio trabalho atribuído. Abra a caixa de entrada, toque no ícone de filtro, escolha um agente humano, e a caixa de entrada será reduzida às conversas daquela pessoa em todos os assistants e canais.

Isso é ótimo quando você quer:

Ver quem está cuidando de quê na equipe com um simples olhar.
Acompanhar o desempenho sem precisar chamar ninguém para pedir status.
Cobrir a ausência de alguém entrando direto na fila dessa pessoa.
Orientar no contexto ao abrir as conversas de um colega em uma reunião 1:1.

O painel de filtro da caixa de entrada na Invent mostrando o menu Assigned To aberto com All Agents, Jorge Trujillo e Allan Ortiz como opções de filtro, junto com os filtros de Assistant, Segment, CSAT Score e Referral.

Filtre a caixa de entrada por agente humano para ver exatamente quais conversas cada colega está atendendo.

Por que isso importa

Os dados de contato personalizados sempre viveram em CRMs e ferramentas de terceiros, o que significava que o Assistant precisava ser conectado a essas ferramentas para usá-los. Contact Properties traz esses dados para dentro da própria Invent, para que cada conversa seja contextualizada com os detalhes do cliente que importam para o seu negócio. O Agent Inbox Filter dá a gestores e colegas uma visão clara de quem está cuidando de quê, para que a coordenação da carga de trabalho deixe de ser uma sequência de mensagens no Slack. Juntos, esses recursos dão a você um controle mais preciso sobre seus dados de clientes e sobre a equipe por trás de cada conversa.

O widget Properties exibido em um registro de contato na Invent, mostrando o Status do contato como Active, o Stage como lead, os Payment Terms como Annually with 5% discount, a Date como May 29 2026 e uma entrada de Internal Notes, todos definidos como Contact Properties.

As Contact Properties aparecem em todos os registros de contato, para que o Assistant veja o mesmo contexto do cliente que sua equipe vê.

Leitura de fim de semana: quanto mais o seu Assistant souber sobre cada cliente, mais ele poderá responder como alguém que está com você há anos. É assim que a personalização em escala se parece. Leia Como a IA personaliza a experiência do cliente: o que funciona e o que é exagero, e depois combine com Como criar uma base de conhecimento para seu agente de suporte com IA para ter a visão completa de como contextualizar seu Assistant com os seus dados.

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Com carinho,
Equipe Invent
IA conversacional para o crescimento dos negócios