In breve
Gli assistenti AI non si limitano a ricordare: agiscono. Con la memoria mantengono il contesto delle interazioni passate; con le azioni portano a termine il lavoro. Collegati tramite integrazioni esterne, gli assistenti possono aggiornare i CRM, registrare attività, inviare fatture e recuperare dati su richiesta. Piattaforme come Invent rendono tutto fluido combinando memoria, automazione e dati in tempo reale, così il tuo assistente sembra più un collega che un semplice chatbot.
Che cos’è la memoria dell’AI nel contesto di dati e azioni?
A differenza dell’archiviazione passiva, la memoria dell’AI alimenta attivamente le decisioni, indicando all’assistente quali dati contano, quando usarli e cosa fare dopo. Questo approccio crea flussi di lavoro continui e consapevoli dei dati, in cui assistenti e chatbot possono sia richiamare il contesto utente sia eseguire processi automatizzati.
Cosa sono le azioni?
Le azioni sono compiti automatici specifici eseguiti dall’AI in risposta a richieste dell’utente o alla logica del sistema. Trasformano l’intento dell’utente in operazioni concrete, come creare un record, inviare dati o avviare un’automazione, come nei seguenti esempi:
- Richiama Zapier MCP Tool
- Aggiorna l’ordine su Shopify
- Cerca pagina su Notion
- Crea contatto su Hubspot
- Crea link di pagamento tramite Stripe
Memoria = contesto + cronologia delle decisioni
Azioni = esecuzione basata su quel contesto appreso (da istruzioni e input dell’utente)
Support Assistant in Invent con 5 azioni configurabili abilitate, che ti permette di automatizzare attività integrando strumenti come Zapier, Shopify, Notion, HubSpot e Stripe da un’unica dashboard.
Perché una memoria guidata dai dati è importante per gli assistenti AI
La memoria trasforma i chatbot da strumenti statici in Assistenti operativi in grado di gestire attività. Con memoria connessa e accesso esterno, possono:
- Estrarre o aggiornare dati live (CRM, Notion, Airtable e altro)
- Automatizzare i flussi di lavoro aziendali (prenotazioni, fatture, promemoria e altro)
- Mantenere la continuità tra le sessioni
- Fornire riepiloghi o report dettagliati
Questa evoluzione rende un assistente non solo informato, ma anche operativo, fungendo da strato operativo tra le tue istruzioni e i dati della tua azienda.
Un Product Assistant riepiloga le funzionalità richieste oggi: Spanish Translation Feature, supporto al Bubble Button nella landing e integrazione nativa Stripe, dettagliando ciascuna con user story, priorità, referenti e note importanti per il monitoraggio dell’avanzamento.
Tipi di memoria dell’AI incentrati sui dati
I framework di AI organizzano le informazioni in livelli attivi, archiviati e procedurali.
Breve termine (contesto in sessione)
Funziona come una cache per tracciare le variabili della sessione corrente, come totali in corso o funzionalità aggiunte durante una chat attiva. Esempio: “Elenca tutte le funzionalità che ho inviato oggi”: l’AI può calcolare e riassumere all’istante.
Memoria procedurale
Permette agli assistenti di eseguire metodi ripetutamente in flussi di lavoro simili, una forma di abitudine automatizzata. Esempio: "Ogni volta che aggiorni un cliente su Zoho, dovresti sincronizzare automaticamente lo stato su Notion"
Lungo termine o memoria di dati esterni
Archivia riepiloghi o log strutturati tramite integrazioni, aiutando l’AI a recuperare conoscenze anche a settimane di distanza.
Esempio: “Mostrami gli ultimi 5 record salvati in Airtable.”
Combinando questi livelli, gli assistenti AI gestiscono dati live, eseguono attività e apprendono dagli esiti, alimentando ogni ciclo nella successiva interazione.
Integrazioni con dati esterni e azioni
Gli assistenti AI estendono la loro “memoria” tramite integrazioni, fungendo da centri di comando collegati a più strumenti.
Come funziona
- L’AI richiama API esterne o integrazioni native
- Recupera o aggiorna dati strutturati in tempo reale
- Scrive automaticamente i riepiloghi in questi sistemi
Azioni comuni
- “Aggiorna i dettagli del cliente in Zoho CRM”
- “Aggiungi questa trattativa ad Airtable e contrassegnala come ‘in progress’”
- “Invia a Gigi Hamilton la fattura Stripe”
Su Invent le integrazioni sono native, non servono chiavi API. È sufficiente connettere l’account, scegliere moduli o tabelle e il sistema compila automaticamente i campi dati in modo dinamico.
Nota: devi prima aggiungere tutte queste azioni tramite le integrazioni native in Invent. Non servono chiavi API: basta connettere il tuo account e selezionare tabelle, moduli e dettagli. Seleziona Auto per consentire all’AI di compilare automaticamente il valore.
Configura da Invent Assistants un’azione per aggiornare i record in un modulo di Zoho CRM usando Invent. Specifica connessione, modulo, record e dettagli dei campi per definire come il tuo assistente può aggiornare i dati nel CRM.
Best practice per le azioni sui dati
Per ottimizzare il tuo assistente per flussi di lavoro accurati e sicuri:
- Definisci istruzioni di sistema per azioni sui dati ripetitive
- Usa trigger nelle Istruzioni aka System Prompt: “Quando dico ‘aggiorna’ record, usa le azioni di Zoho”
- Chiedi riepiloghi per trasparenza e verifica "Aggiornerò a, b e c, è corretto?"
- Assicurati l’approvazione dell’utente per le azioni delicate di scrittura sui sistemi "Richiedi verifica di sicurezza e conferma prima delle azioni"
Questo trasforma la chat con l’AI in un canale di automazione verificabile, combinando intelligenza conversazionale e precisione dei flussi di lavoro.
Domande frequenti
1. Qual è la differenza tra memoria dell’AI e archiviazione dei dati?
La memoria abilita l’uso contestuale dei dati (per ragionamento o azioni), mentre l’archiviazione si limita a conservarli. La memoria è attiva; l’archiviazione è passiva.
2. In che modo le integrazioni di dati migliorano l’intelligenza dei chatbot?
Consentono l’accesso in tempo reale a sistemi live (CRM, fogli di calcolo, API), trasformando i chatbot in assistenti operativi anziché risponditori statici.
3. Gli utenti possono controllare quali azioni esegue l’AI?
Sì. Gli utenti possono approvare, limitare o automatizzare azioni specifiche tramite permessi e richieste di conferma in conversazione. È anche importante denominare le azioni nelle Istruzioni aka System Prompt. Inoltre potrai abilitare o disabilitare "Auto" per ciascuno dei campi nelle Azioni. Se disponibili, puoi scegliere tra "Auto", "Manual" e "Selector". Le opzioni possono variare.
4. Quanto è sicuro l’accesso ai dati esterni?
Piattaforme come Invent sono conformi a SOC 2. Tutte le azioni di lettura e scrittura utilizzano connessioni crittografate e autorizzazione per account.
5. Come gestisce Invent il contesto persistente?
Invent mantiene lo stato delle attività a breve termine e si connette a fonti dati approvate dall’utente per richiamo continuo, riepilogo e ripristino fluido delle azioni tra le sessioni.
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