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Aquí tienes una guía rápida en vídeo sobre cómo crear tu asistente de IA paso a paso.
En resumen
Con Invent, puedes crear en minutos un asistente de IA totalmente personalizado para tu marca y sin necesidad de programar: créalo desde tu panel de control, asígnale un nombre, elige una plantilla, carga tus documentos clave, conecta canales como tu sitio web y WhatsApp, y activa acciones para que pueda agendar llamadas, enviar correos electrónicos y transferir conversaciones a personas cuando sea necesario.
Paso a paso: cómo crear tu propio asistente de IA
Crea tu propio asistente: crea, gestiona e integra fácilmente asistentes de IA personalizados según tus necesidades, todo desde un sencillo panel de control con Invent.
- Accede al panel de control
En la página principal de tu cuenta, ve a la esquina superior derecha y haz clic en Dashboard para abrir tu espacio de trabajo. - Selecciona Assistants
En el menú de la izquierda, haz clic en Assistants para ver todos los asistentes de tu espacio de trabajo y crear uno nuevo. - Crea un nuevo asistente
Haz clic en Create Assistant. - Define el nombre y la plantilla
• Asigna a tu asistente un nombre claro.
• Elige una plantilla prediseñada para casos de uso habituales o selecciona Custom template para crearlo desde cero.
Puedes editar tus instrucciones principales en cualquier momento; este bloque de instrucciones es el system prompt de tu asistente, que define su función, tono y límites. - Configura tu asistente
• Elige un avatar y los elementos básicos de marca para que el asistente coincida con tu sitio web o perfiles sociales.
• Selecciona un modelo de IA y prueba varias opciones para equilibrar calidad, velocidad y coste según tu caso de uso.
Elige tu modelo: selecciona entre los mejores modelos de IA, como GPT, Gemini, Grok y más, para dotar a tu asistente de la inteligencia y el precio que mejor se adapten a tus necesidades.
- Configura el flujo de conversación
• Decide si las conversaciones deben cerrarse después de cada interacción resuelta o permanecer abiertas para mantener hilos continuos.
• Añade hasta 5 mensajes iniciales (preguntas de ejemplo) para mostrar a los usuarios qué pueden preguntar.
También puedes configurar un banner de bienvenida o un mensaje de introducción para explicar quién es el asistente y cómo puede ayudar. - Activa herramientas y capacidades
• Activa capacidades como Memoria (para recordar el contexto anterior), Transferir a una persona (para derivar la conversación a tu equipo) o Protección contra spam (para filtrar bots y abusos), según tus necesidades.
Usa estas herramientas para definir cuándo el asistente debe seguir conversando, transferir la conversación o bloquear conversaciones no deseadas. - Carga tu base de conocimiento
• Añade el contenido en el que debe basarse tu asistente: manuales de producto, tablas de precios, políticas, documentos de preguntas frecuentes, guías de incorporación y más.
Si tienes una biblioteca amplia, elige si este asistente puede acceder a todos los archivos o solo a un conjunto específico de documentos o colecciones. - Conecta canales
• Conecta el asistente a los canales donde ya están tus clientes, como tu sitio web, WhatsApp, Facebook Messenger u otras aplicaciones de mensajería compatibles.
Puedes reutilizar el mismo asistente en varios canales o crear varios asistentes adaptados a diferentes audiencias.
Conexión multicanal: integra fácilmente tu asistente de IA en canales populares como Telegram, WhatsApp Business, Facebook Messenger e Instagram Direct Messages para llegar a tus usuarios estén donde estén.
- Activa acciones
• Activa Actions para que tu asistente pueda hacer más que responder preguntas.
Por ejemplo, agendar citas, enviar correos electrónicos de seguimiento, crear tickets de soporte o registros en el CRM, y procesar pagos o suscripciones. - Añade un widget a tu sitio web
• Obtén la URL del chat para compartirla como página independiente o copia el código de inserción para añadir el asistente como una burbuja flotante o una ventana de chat completa en tu sitio.
Coloca el widget en páginas clave (inicio, precios, pago, centro de ayuda) para captar más conversaciones y clientes potenciales.
¡Tu asistente está listo!
A partir de aquí, puedes supervisar conversaciones reales, perfeccionar el system prompt y la base de conocimiento, y añadir gradualmente más herramientas y acciones a medida que crezcan tus necesidades.
Lo que puedes crear
Un asistente de IA no es un único bot, sino un conjunto de compañeros de equipo que configuras para distintas tareas. Estos son los que nuestros clientes lanzan primero:
- Atención al cliente: responde preguntas frecuentes, rastrea pedidos, resuelve incidencias y deriva los casos complejos a una persona.
- Ventas y cualificación de clientes potenciales: recibe a los visitantes, los cualifica, agenda demostraciones y envía los clientes potenciales cualificados a tu CRM.
- Reservas y programación: consulta la disponibilidad, realiza y reprograma reservas, y envía recordatorios.
- Asistente de base de conocimiento: responde basándose en tus documentos, manuales y políticas, siempre con información actualizada.
- Incorporación y formación: guía a nuevos clientes o empleados por los pasos necesarios y hace seguimiento de su progreso.
- Asistente de comercio electrónico: recomienda productos, consulta existencias y guía la compra.
- RR. HH. y ayuda interna: responde preguntas sobre vacaciones, nóminas y políticas.
- Soporte de TI: resolución de incidencias, restablecimiento de contraseñas y actualizaciones de estado.
La misma plataforma, con instrucciones y datos diferentes. Ejecuta varios a la vez, uno para cada equipo o marca.
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber programar para crear este asistente de IA?
No, puedes crear y lanzar tu asistente íntegramente desde Invent mediante una configuración sin código: las instrucciones, la base de conocimiento, los canales y las acciones se gestionan a través de formularios e interruptores sencillos.
¿Qué tipo de contenido debo cargar en la base de conocimiento?
Empieza con el contenido de mayor impacto: descripciones de productos, políticas de envío y devolución, planes de precios, guías de incorporación y tus páginas existentes de preguntas frecuentes. Así te aseguras de que tu asistente responda con precisión a las preguntas reales de los clientes desde el primer día. También puedes añadir imágenes si quieres mostrar productos de tu inventario.
¿Puedo actualizar el asistente después de publicarlo?
Sí, puedes editar el system prompt, añadir o eliminar documentos, ajustar la configuración (como Memoria o Transferir a una persona) y modificar las acciones en cualquier momento, según veas cómo interactúan los clientes con él.
¿Puedo usar el mismo asistente en mi sitio web y en WhatsApp?
Sí, dependerá de tus objetivos y necesidades empresariales. Puedes conectar un único asistente a varios canales para que comparta el mismo conocimiento y comportamiento, sin dejar de personalizar los saludos, la marca o las reglas de conversación de cada canal si es necesario.
¿Cómo puede mi asistente transferir una conversación a una persona?
Al activar la capacidad de transferencia o Transferir a una persona, puedes definir cuándo el asistente debe escalar la conversación (por ejemplo, cuando no tiene confianza en su respuesta, cuando un cliente pide hablar con una persona o ante solicitudes delicadas) y dirigirla a tu equipo.
¿Mi asistente de IA puede realizar acciones como agendar llamadas o enviar correos electrónicos?
Sí, al activar las acciones, el asistente puede desencadenar flujos de trabajo como programar reuniones, enviar correos electrónicos de confirmación, actualizar registros de CRM o incluso procesar pagos, según las integraciones que configures.
¿Cómo puedo medir si mi asistente funciona bien?
Haz seguimiento de métricas como el número de conversaciones, la tasa de resolución, las preguntas más comunes y el tiempo ahorrado. Usa esta información para mejorar los prompts, añadir contenido que falta o ajustar tus flujos con el fin de mejorar la experiencia de tus clientes.
¿Y si quiero asistentes diferentes para distintos equipos o marcas?
Puedes crear varios asistentes dentro de la misma organización, cada uno con su propio nombre, prompt, base de conocimiento, canales y acciones; por ejemplo, uno para ventas, otro para soporte y otro para ayudar al equipo interno. También puedes crear varias organizaciones.
Qué hacer a continuación
Crear un asistente de IA para tu empresa ya no es un proyecto complejo de ingeniería, sino un proceso de configuración. Una vez que hayas configurado lo básico (prompt, base de conocimiento, canales y acciones), el valor real llega con la iteración: observar conversaciones reales, perfeccionar las instrucciones y ampliar lo que el asistente puede hacer para que se convierta en un compañero de equipo fiable y siempre disponible en soporte, ventas y operaciones internas.
¿Tienes alguna pregunta sobre cómo crear un asistente de IA para tu empresa? Puedes consultar nuestra guía «Learn by Example» en nuestra documentación.
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